Deux idées maîtresses ont présidé à la création de ce GIE

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite une indépendance réelle, renforcée par la mise en commun de moyens. Le développement du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant repose principalement sur la veille technique, la mise à jour permanente du savoir-faire et le travail en interprofessionnalité.

Créé en octobre 2004, le Groupement d’Intérêts Economiques CONSULTYS compte aujourd’hui une quarantaine cabinets indépendants, rassemblant plus de soixante collaborateurs.

A ce jour le maillage national, objectif prioritaire du GIE, est pratiquement réalisé bien qu’à compléter, notamment dans le Sud-Ouest et le Nord-Est de l’hexagone. L’adhésion au GIE est obligatoirement précédée d’un cycle de formation pratique (juridique, fiscal, social et comptable) animé par un juriste-fiscaliste dédié au Groupement : 19 jours répartis sur 12 mois. Il est accompagné d’une formation continue décentralisée, assurée par des référents techniques, membres du GIE. Cette année de formation est essentielle à l’acquisition d’une compétence et d’une méthodologie de travail tournée vers l’interprofessionnalité, et notamment vers les experts comptables. Ensuite, les stagiaires, intègrent le Groupement. A ce titre, ils ont les mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que les adhérents :

• Veille technique
• Actualisation permanente des connaissances (3 séminaires par an)
• Aide technique sur dossiers.

De plus, ils bénéficient des actions menées par le GIE en direction des membres de l’interprofessionnalité (exemple: CONSULTYS est intervenu au congrès national des Associations Régionales Agréées de l’Union des Professions Libérales…).

Dans le même temps, le GIE a mis en place « CONSULTYS PARTENAIRES » structure destinée aux partenaires de l’interprofessionnalité (experts-comptables, notaires, avocats…) leur donnant accès à des services privilégiés. Une lettre technique périodique est mise à leur disposition, ainsi que trois réunions annuelles de formation et d’information.

Notre expérience de Conseil en Gestion de patrimoine nous permet d’affirmer que l’arme absolue dans l’exercice de notre profession n’est ni une extrême compétence dans certains domaines techniques, ni la recherche éperdue des meilleurs produits financiers, mais la parfaite perception des problèmes de nos clients par une analyse exhaustive de leurs données patrimoniales et la capacité de mettre en place des stratégies permettant leurs résolutions.

L’acquisition de cette perception et de cette capacité, essentielle à l’application de notre méthodologie, repose sur la formation et l’accompagnement de nos membres. Après une phase initiale d’une année destinée à donner les enseignements nécessaires et suffisants à l’appropriation de la méthodologie, nos membres auront par la suite accès à un certain nombre de modules de perfectionnement et à une information permanente sur les modifications législatives, économiques et financières ayant une relation directe avec leur métier.

La formation CONSULTYS

très concrète, est orientée « terrain », « cas pratiques » et animée par des intervenants professionnels de la gestion de patrimoine d’une grande expérience professionnelle.

Pendant les séminaires, la formation théorique alterne en permanence avec des études de cas réels présentés par les stagiaires, en mettant en œuvre la méthodologie et en appliquant immédiatement les acquis théoriques.

Entre chaque session, la formation en séminaire est relayée par un « référent technique » proche géographiquement du stagiaire. Le rôle de ce « référent » est d’être un appui pour le stagiaire sur ses dossiers afin qu’il puisse immédiatement mettre en application les connaissances méthodologiques et techniques, acquises en formation.

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Le concept

Réunir des professionnels qui participent à des degrés divers :

• à des missions de gestion du patrimoine global d’une famille,
• aux frais d’échanges de compétence et de relationnel.

Réunion de professionnels :

Experts-comptables, notaires, avocats, agents immobiliers, gestionnaires de patrimoine… autant de professionnels qui, dans leurs activités journalières, soit sous forme de conseils, de prescriptions de produits, de rédaction d’actes,font de façon isolée de la gestion de patrimoine parce que cette matière n’est qu’une conséquence de leur champ de compétence principale.

Gestion du patrimoine global familial et plus particulièrement celui des chefs d’entreprises, professionnels libéraux, etc… C’est cette union globale de la mission de gestion de patrimoine, la seule qui présente véritablement une efficacité tant au terme d’enrichissement que de prévoyance, qui nécessite des connections fortes entre plusieurs intervenants différents.

Échange de compétence et de relationnel :

Ces connections sont d’autant plus fortes que chaque intervenant connaît les problématiques, les débuts de solution, les règles générales des missions de l’autre.

Le contenu

• des réunions de formations et d’informations,
• une lettre d’«humeur»,
• un site Internet.

Les réunion de formations et d’informations sont organisées, un minimum de trois réunions d’une journée par an, ce chiffre pouvant être augmenté en cas de nécessité. Une de ces réunions est consacrée en début d’année à l’analyse des dispositions des lois de finance et des lois de finance rectificatives ayant une incidence en matière de gestion de patrimoine, les autres réunions portant soit sur des sujets d’actualité (analyse des textes, etc…) soit sur des sujets précis (immobilier d’entreprises, loi du 23 juin 2006).

La lettre d’humeur dénommée « point de vue », elle est à échéance variable selon l’actualité.

Le site Internet que chaque membre de Consultys Partenaires devra faire vivre dans l’idée de l’échange de compétence et de relationnel.

La cotisation

• 300 € HT
• sous certaines conditions, prise en charge par la formation professionnelle.