Groupements de conseillers au service du patrimoine du chef d’entreprise

Qui sommes-nous ?

Deux idées maîtresses ont présidé à la création de ce GIE

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Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite une indépendance réelle, renforcée par la mise en commun de moyens. Le développement du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant repose principalement sur la veille technique, la mise à jour permanente du savoir-faire et le travail en interprofessionnalité.

Créé en octobre 2004, le Groupement d’Intérêts Economiques CONSULTYS compte aujourd’hui une quarantaine cabinets indépendants, rassemblant plus de soixante collaborateurs.

A ce jour le maillage national, objectif prioritaire du GIE, est pratiquement réalisé bien qu’à compléter, notamment dans le Sud-Ouest et le Nord-Est de l’hexagone. L’adhésion au GIE est obligatoirement précédée d’un cycle de formation pratique (juridique, fiscal, social et comptable) animé par un juriste-fiscaliste dédié au Groupement : 19 jours répartis sur 12 mois. Il est accompagné d’une formation continue décentralisée, assurée par des référents techniques, membres du GIE. Cette année de formation est essentielle à l’acquisition d’une compétence et d’une méthodologie de travail tournée vers l’interprofessionnalité, et notamment vers les experts comptables. Ensuite, les stagiaires, intègrent le Groupement. A ce titre, ils ont les mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que les adhérents :

  • Veille technique
  • Actualisation permanente des connaissances (3 séminaires par an)
  • Aide technique sur dossiers.

De plus, ils bénéficient des actions menées par le GIE en direction des membres de l’interprofessionnalité (exemple: CONSULTYS est intervenu au congrès national des Associations Régionales Agréées de l’Union des Professions Libérales…).

Dans le même temps, le GIE a mis en place « CONSULTYS PARTENAIRES » structure destinée aux partenaires de l’interprofessionnalité (experts-comptables, notaires, avocats…) leur donnant accès à des services privilégiés. Une lettre technique périodique est mise à leur disposition, ainsi que trois réunions annuelles de formation et d’information.

Notre implantation

implantations 04 56 31 37 94 92 75 13 22 29 34 35 38 49 53 69 74 76 84 91
  • CGP EXPERT

    Christophe BOULANGER
    8A rue du Pâtis Tatelin - Antipolis 2
    35700 RENNES
    accueil@cgpexpert.fr
    Tel. 02 99 83 05 44
    Fax. 02 23 20 54 43
  • INVEST SERVICES FINANCES

    Stephane Runser
    1 rue des Plantiers
    04100 MANOSQUE
    runstef@aol.com
    Tel. 04 9272 6137
  • CR CONSEIL PATRIMOINE

    Ronan COLIN
    Vennelle Leur Ar Person
    29180 LECRONAN
    crconseilpat@gmail.com
    Tel. 02 90 07 03 78
  • LANOË PATRIMOINE

    Jean-François LANOE
    Boulevard Clémenceau
    22000 SAINT BRIEUC
    lanoe-patrimoine@orange.fr
    Tel. 02 96 61 52 05
    Fax. 02 96 68 57 16
  • VALETYS STRATEGIES PATRIMONIALES

    Romain MURAILLE
    120 impasse des Prêles BP 81537
    84916 AVIGNON CEDEX 9
    www.valetys.fr
    r.muraille@valetys.fr
    Tel. 04 32 70 71 40
    Fax. 04 32 70 08 98
  • LGA STRATéGIE & PATRIMOINE

    Laurence GIRAUD
    18 avenue de la République
    91370 VERRIèRES LE BUISSSON
    lga-sp.com
    lgiraud@lga-sp.com
    Tel. 0149843348
  • ARTEMIS

    Diane H. CENTOL
    55 rue de Vaux la reine
    91480 VARENNES-JARCY
    contact@artemis-cgpi.fr
    Tel. 01 69 00 87 46
    Fax. 01 69 00 87 46
  • VALETYS STRATEGIES PATRIMONIALES

    Frédéric FOUCHARD
    58 avenue Marie de Montpellier
    34000 MONTPELLIER
    www.valetys.fr
    f.fouchard@valetys.fr
    Tel. 04 32 70 71 40
    Fax. 04 32 70 08 98
  • ABCIS PATRIMOINE

    Raphael LORRY
    6 rue de la martinière
    37250 VEIGNE
    rl@abcispatrimoine.fr
    Tel. 06 98 81 72 69
  • CABINET LEBRET

    Pierre LEBRET
    17 bd du Colonel Remy BP 315
    56000 VANNES
    lebretpierre@gmail.com
    Tel. 02 97 40 27 27

Notre méthodologie

Résumé schématique de la méthodologie

  • une analyse exhaustive
  • des constats
  • une stratégie
  • une mise en oeuvre de la stratégie
  • un suivi

Notre expérience de Conseil en Gestion de patrimoine nous permet d’affirmer que l’arme absolue dans l’exercice de notre profession n’est ni une extrême compétence dans certains domaines techniques, ni la recherche éperdue des meilleurs produits financiers, mais la parfaite perception des problèmes de nos clients par une analyse exhaustive de leurs données patrimoniales et la capacité de mettre en place des stratégies permettant leurs résolutions.

L’acquisition de cette perception et de cette capacité, essentielle à l’application de notre méthodologie, repose sur la formation et l’accompagnement de nos membres. Après une phase initiale d’une année destinée à donner les enseignements nécessaires et suffisants à l’appropriation de la méthodologie, nos membres auront par la suite accès à un certain nombre de modules de perfectionnement et à une information permanente sur les modifications législatives, économiques et financières ayant une relation directe avec leur métier.

La formation initiale

Les bénéfices de la méthode consultys sont :

  1. un renforcement des liens interprofessionnels (experts comptables, avocats, notaires…)
  2. une alternance entre enseignements théoriques et pratiques assurée par un travail effectué par les stagiaires sur leurs propres dossiers.
  3. une formation théorique qui suit le plan de l'audit. Il est procédé à une étude théorique (juridique, sociale, fiscale, comptable...) qui recoupe l'ensemble des connaissances nécessaires à une analyse exhaustive de chaque point précis permettant ainsi une révision et une application constante de la méthode.
  4. une analyse commentée des textes légaux

La formation CONSULTYS

très concrète, est orientée « terrain », « cas pratiques » et animée par des intervenants professionnels de la gestion de patrimoine d’une grande expérience professionnelle.

Pendant les séminaires, la formation théorique alterne en permanence avec des études de cas réels présentés par les stagiaires, en mettant en œuvre la méthodologie et en appliquant immédiatement les acquis théoriques.

Entre chaque session, la formation en séminaire est relayée par un « référent technique » proche géographiquement du stagiaire. Le rôle de ce « référent » est d’être un appui pour le stagiaire sur ses dossiers afin qu’il puisse immédiatement mettre en application les connaissances méthodologiques et techniques, acquises en formation.

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Consultys Partenaires

Le concept

Réunir des professionnels qui participent à des degrés divers :

  • à des missions de gestion du patrimoine global d’une famille,
  • aux frais d’échanges de compétence et de relationnel.

Réunion de professionnels :

Experts-comptables, notaires, avocats, agents immobiliers, gestionnaires de patrimoine… autant de professionnels qui, dans leurs activités journalières, soit sous forme de conseils, de prescriptions de produits, de rédaction d’actes,font de façon isolée de la gestion de patrimoine parce que cette matière n’est qu’une conséquence de leur champ de compétence principale.

Gestion du patrimoine global familial et plus particulièrement celui des chefs d’entreprises, professionnels libéraux, etc… C’est cette union globale de la mission de gestion de patrimoine, la seule qui présente véritablement une efficacité tant au terme d’enrichissement que de prévoyance, qui nécessite des connections fortes entre plusieurs intervenants différents.

Échange de compétence et de relationnel :

Ces connections sont d’autant plus fortes que chaque intervenant connaît les problématiques, les débuts de solution, les règles générales des missions de l’autre.

Le contenu

  • des réunions de formations et d’informations,
  • une lettre d’«humeur»,
  • un site Internet.

Les réunion de formations et d’informations sont organisées, un minimum de trois réunions d’une journée par an, ce chiffre pouvant être augmenté en cas de nécessité. Une de ces réunions est consacrée en début d’année à l’analyse des dispositions des lois de finance et des lois de finance rectificatives ayant une incidence en matière de gestion de patrimoine, les autres réunions portant soit sur des sujets d’actualité (analyse des textes, etc…) soit sur des sujets précis (immobilier d’entreprises, loi du 23 juin 2006).

La lettre d’humeur dénommée « point de vue », elle est à échéance variable selon l’actualité.

Le site Internet que chaque membre de Consultys Partenaires devra faire vivre dans l’idée de l’échange de compétence et de relationnel.

La cotisation

  • 300 € HT
  • sous certaines conditions, prise en charge par la formation professionnelle.

Contacts

Siège social : 15 rue du Louvre
Case N°1
75041 Paris Cedex 01
Centre Administratif : chez ACS
3, Parc de la Londe
Rue du Professeur Fleury
76130 MONT SAINT AIGNAN 
Téléphone : 06 60 59 70 81

Email : lrenouconseil@orange.fr

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Forme juridique : GIE
registre du commerce et des sociétés : PARIS
SIRET : 484 360 458 00018
Centre administratif : chez ACS
Code APE : 741 G